Job Paglalarawan

Bilang isang Pribadong Tagapayo ng Client ng PIM, magtatrabaho ka bilang isang mapagkatiwalaan sa loob ng isang nakatuong koponan ng PSS Pribadong Client upang maghatid ng isang disiplinado, layunin, di-paghuhusga na payo ng relasyon na dinisenyo upang matulungan ang aming mga kliyente na maabot ang kanilang mga layunin sa pananalapi. Sa ganitong tungkulin mananagutan ka para sa:

 

Pagpapanatili at pagpapalaki ng isang itinalagang kasanayan ng mataas na net nagkakahalaga ng mga kliyente na may kasosyo sa PSS negosyo;

Pagbubuo, pagpapatupad at patuloy na pagsubaybay sa Mga Pahayag ng Patakaran sa Pamumuhunan na nagbabalangkas sa mga layunin at layunin sa pamumuhunan, kagustuhan at pagpapaubaya sa peligro;

Ang pagbuo at paghahatid ng pinasadyang payo sa portfolio na may mga tukoy na rekomendasyon sa pamumuhunan sa pamamagitan ng naka-iskedyul at maagap na pag-abot sa mga kliyente;

Pakikipagsosyo sa isang pangkat ng mga tagaplano sa pananalapi, abugado at CPA upang mag-alok ng mga komprehensibong solusyon.

 

Magbibigay ka ng patuloy na payo sa mga kliyente sa pamamagitan ng isang pakikipag-ugnay sa telepono na may pagkakataon na bisitahin ang iyong itinalagang merkado at mga kliyente. Ang pilosopiyang payo ng PIM ay magbibigay-daan sa iyo upang magamit ang isang malawak na hanay ng mga produkto (ibig sabihin, mga stock, bono, Forex, ETF, magkahiwalay na pinamamahalaang mga account) habang tinutulungan mo ang mga kliyente na pamahalaan ang mas malaki at mas kumplikadong mga portfolio at mga pangangailangan sa pagpaplano ng kayamanan. Ang natatanging at nagbibigay ng gantimpalang pagkakataon na ito ay magbibigay sa iyo at sa iyong mga kliyente ng kakayahang bumuo ng mga portfolio na nakatuon sa layunin at pangalagaan ang mga pangmatagalang relasyon.

 

Magkakaroon ka ng mga tool, mapagkukunan at suporta upang magtagumpay sa isang pribadong kapaligiran sa pamamahala ng client. Partikular:

Ang software ng pamamahala ng relasyon ng kliyente upang paganahin ang mga seamless na pakikipag-ugnayan ng client;

Ang software ng Pagplano ng Pinansyal ay dinisenyo para sa ipinasadyang mga solusyon sa portfolio na nakatuon sa client;

Pag-access sa third party at pagmamay-ari na pagsasaliksik upang suportahan ang mga rekomendasyon ng payo;

Patuloy na pagsasanay at pangako sa iyong propesyonal na pag-unlad.

 

Nag-aalok ang PIM ng isang progresibong pakete ng mga benepisyo kasama ang isang base plus variable na programa sa pagbabayad ng bonus na nagmula sa kasiyahan ng kliyente, paglago ng alok at pagpapanatili ng kliyente. Sa tungkuling ito, naniniwala kami na ang ugnayan ng kliyente ay hindi dapat makompromiso ng mga pagbabayad sa komisyon na maaaring mag-insidente sa mga benta ng produkto.

 

Mga Kasanayan at karanasan:

Lima o higit pang mga taon sa industriya ng mga serbisyong pampinansyal na direktang nagtatrabaho sa mga kliyente na lubos na ginugusto;

Pinakintab na mga kasanayan sa interpersonal, komunikasyon at pagtatanghal, pansin sa detalye;

Superior pamamahala ng relasyon at karanasan sa pagpapanatili ng kliyente;

Tatlo o higit pang mga taon na karanasan sa pagpapayo;

Kinakailangan ang undergraduate degree;

Mas gusto ang CFP o CFA.