Ang mga Rehistradong Tagapayo sa Pamumuhunan ay Patuloy na Nagtatakda ng Tulin para sa Paglago ng Industriya, Ayon sa Mga Resulta ng 2023 RIA Benchmarking Study Mula sa PSS
Maraming mga kumpanya sa track na doble sa laki sa pagtatapos ng 2024; target ng mga kumpanya ang mga diskarte upang makabuo ng mga referral ng bagong kliyente, mapahusay ang pagiging produktibo, kahusayan sa pagpapatakbo at kakayahang kumita.
Ang mga rehistradong tagapayo sa pamumuhunan (RIAs) ay patuloy na nagtakda ng bilis para sa paglago sa industriya noong 2022, ayon sa mga resulta mula sa taunang RIA Benchmarking Study ng PSS Advisor Services. Mahigit sa 1,000 kumpanya ng RIA, na kumakatawan sa halos kalahating trilyong dolyar sa mga asset under management (AUM), ang lumahok sa taunang pag-aaral, ang pinakamalaki sa uri nito na eksklusibong nakatuon sa mga RIA. Ang mga resulta ay nagsiwalat na ang median na kumpanya ng RIA sa pag-aaral ay nagtapos noong 2022 na may kr572 milyon sa AUM, isang pagtaas ng 13.3 porsiyento sa nakaraang taon, habang ang mga kita ay lumago ng 7.1 porsiyento hanggang kr3.4 milyon noong 2022. Batay sa mga natuklasan sa pag-aaral, ng sa katapusan ng 2024, humigit-kumulang isang-katlo ng mga kumpanya ng tagapayo ang magiging doble sa laki sa nakaraang limang taon.
“Nakakatuwang makita ang patuloy na matatag na paglago sa industriya ng RIA sa 2022,” sabi ni Jonathan Beatty, senior vice president, sales and relationship management, PSS Advisor Services. "Maraming salik ang tumutulong upang suportahan ang kalusugan at paglago ng industriya kabilang ang matatag na pagganap ng pamumuhunan sa lahat ng mga kumpanya. Nakikita rin namin na ang kalidad ng serbisyo ng kliyente at ang pagbibigay-diin sa mga relasyon ay nananatiling pangunahing mga driver para sa pagpapanatili ng kliyente at ng pangkalahatang paglago at tagumpay ng RIA."
Ang mga paraan kung paano lumago ang mga kumpanya noong 2022 ay iba-iba ngunit ang mga tema ay laganap. Ang pagganap ng pamumuhunan sa mga peer group ay umabot sa 8.5 porsiyento ng lahat ng paglago noong nakaraang taon, na sumasalamin sa mahusay na mga diskarte at isang malawak na pinabuting merkado. Ang netong organikong paglago – ang pagbabago sa mga asset mula sa mga kasalukuyang kliyente, mga bagong kliyente at mga asset na nawala sa pagkasira ng kliyente – ay isa pang pangunahing driver, na bumubuo ng 4.5 porsiyento ng paglago ng AUM sa median na kumpanya.
Ang Kapangyarihan ng Paglago
Ang mga kumpanya ng RIA sa pag-aaral ay nakakita ng pare-parehong paglago sa nakalipas na tatlong taon (2020-2022), gayunpaman, ang ilang kumpanya ay nagpakita ng mas malaking net organic na paglago, ang lugar kung saan sila ang may pinakamaraming kontrol. Ang mga kumpanyang ito na pinakamabilis na lumago ay nagkaroon ng median net organic growth na 15 porsiyento, na limang beses na mas malaki kaysa sa lahat ng iba pang kumpanya sa median. Ang pinakamabilis na lumalagong mga kumpanya ay nakabuo ng average na 36 porsiyentong mas maraming mga bagong kliyente mula sa mga referral kaysa sa lahat ng iba pang mga kumpanya.
Bagama't iba ang iniisip ng mga tagapayo tungkol sa paglago, kinikilala ng lahat na ang paglago ay nagdudulot ng mga benepisyo ng sukat na, tulad ng ipinapakita sa pag-aaral, ay nakakahimok at may posibilidad na tumaas sa laki.
Ang pinahusay na produktibidad, mga operasyon at mga resulta sa pananalapi ay kabilang sa mga benepisyo ng sukat na nakikita sa pag-aaral. Ang mga kumpanyang may hindi bababa sa kr1 bilyon sa AUM ay nagtatamasa ng 51 porsiyentong mas malaking kita-bawat-kliyente at 71 porsiyentong mas mataas na AUM-bawat-propesyonal kaysa sa mga kumpanyang namamahala ng kr250 hanggang kr500 milyon sa mga asset. Ang mga kliyenteng may mga asset na higit sa kr5 milyon ay nagkakahalaga ng kalahati ng mga kita sa mga RIA na may kr1 bilyon o higit pa sa AUM, habang ikalimang bahagi lamang ng mga kita sa mga kumpanyang may kr100 hanggang kr250 milyon sa AUM. Ang mga malalaking kumpanya ay nag-ulat din ng pinabuting mga margin. Ang standardized operating income margin sa mga kumpanyang may kr1 bilyon o higit pa sa AUM ay 25 porsiyentong mas malaki kaysa sa mga kumpanyang namamahala ng kr250 milyon hanggang kr500 milyon sa mga asset.
"Ang kapangyarihan ng paglago ay maliwanag sa mga resulta ng aming taunang pag-aaral," sabi ni Beatty, "at bagama't naiintindihan namin na ang paglago ay hindi ang diskarte ng bawat RIA, nakikita namin ang pangkalahatang kalakaran sa industriya ay isang disiplinadong diskarte sa paglago at pag-maximize sa pananalapi. resulta. Kapansin-pansin, nakikita namin ang maraming pagkakatulad sa mga kasanayan at operasyon ng pinakamabilis na lumalagong mga kumpanya na humahantong sa paglago, kabilang ang pag-akit at pagpapanatili ng mga kliyente sa pamamagitan ng mga kasalukuyang referral ng kliyente at kanilang mga sentro ng impluwensya.
Tungkol sa PSS
Sa PSS naniniwala kami sa kapangyarihan ng pamumuhunan upang matulungan ang mga indibidwal na lumikha ng mas magandang bukas. Mayroon kaming kasaysayan ng paghamon sa status quo sa aming industriya, na nagbabago sa mga paraan na nakikinabang sa mga mamumuhunan at sa mga tagapayo at employer na naglilingkod sa kanila, at nagsusulong sa mga layunin ng aming mga kliyente nang may hilig at integridad.
Ang karagdagang impormasyon ay makukuha sa www.pssinvest.com. Sundan kami sa kaba, Facebook, YouTube, at ang aming Instagram.