Pinalawak ng PSS ang Mobile na Alok para sa Mga Advisors gamit ang Bagong App para sa iPad
11/02/2022
Sa pagpapalawak ng hanay ng mga mobile na kakayahan para sa mga tagapayo, inanunsyo ngayon ng PSS na ang bagong PSS Advisor Center app para sa iPad ay magagamit para sa pag-download. Maa-access na ngayon ng mga tagapayo ang pangunahing data ng kliyente gaya ng mga balanse, posisyon, at transaksyon mula sa kanilang mga iPad. Naka-customize ang bagong app para sa format ng tablet kabilang ang malalaking chart na nag-aalok ng mga insight sa pang-araw-araw na paggalaw ng account at mga scrolling quotes na tumutulong sa mga tagapayo na subaybayan ang mga paggalaw ng mga indeks, stock, at pondo na pinakamahalaga sa kanila.
"Sinabi sa amin ng mga tagapayo na gumagamit sila ng mga iPad upang ma-access ang pangunahing impormasyon ng kliyente at mga website ng tagapag-ingat habang malayo sa kanilang mga mesa," sabi ni Nathan Davis, senior vice president ng teknolohiya para sa PSS Advisor Services. “Nagiging karaniwan na rin para sa mga tagapayo na mag-load ng mga ulat at presentasyon sa kanilang mga iPad upang magamit nila ang mga ito sa mga pulong ng kliyente. Umaasa kami na ang aming bagong PSS Advisor Center app para sa iPad ay makakatulong sa mga tagapayo na maging mas produktibo, at tulungan din sila sa paghahatid ng pinahusay na karanasan ng kliyente."
Maaaring higit pang i-customize ng mga tagapayo ang app sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga quote ng stock at mutual fund sa ticker sa ibaba ng screen. Ang mga bagong chart ng posisyon ay nagbibigay sa mga tagapayo ng snapshot na pagtingin sa kung paano gumaganap ang equity ng isang account o mga posisyon ng mutual fund sa loob ng isang araw. Nagpapakita rin ang mga ito ng graphical na representasyon ng parehong kamakailang mga pagbabago sa presyo ng lahat ng posisyon sa isang account at relatibong laki ng posisyon. Ang mga detalye ng pop-up para sa mga balanse at kasaysayan ng account ay nagbibigay-daan sa mga tagapayo na ma-access ang data na kailangan nila lahat sa isang view.
Mas maaga sa taong ito, inihayag ng PSS ang paglulunsad ng advisor app para sa iPhone, na kasalukuyang may halos 4,000 download. Ang app ay nagbibigay-daan sa mga tagapayo na tingnan ang mga balanse sa account, posisyon at transaksyon ng kanilang mga kliyente, at madali nilang ma-tap ang real-time na data na kailangan nila mula sa PSS Advisor Center nang hindi kinakailangang itali sa kanilang mga mesa. Ang mga mobile app ay bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap na maghatid ng data ng PSS Advisor Center kung saan at paano ito kailangan ng mga tagapayo. Bukod pa rito, ang mga kliyente ng advisors na gustong on the go na access sa kanilang mga account ay maaaring gumamit ng mga mobile app ng PSS para sa iPhone, iPad at Android, gayundin ang mobile website ng PSS upang makasabay sa kanilang mga account at upang ma-access ang mga feature tulad ng PSS Mobile Deposit.
"Ang aming mobile na alok ay isa sa mga backbone para sa pagpapahusay kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tagapayo at kanilang mga kliyente sa amin at sa isa't isa," dagdag ni Davis. "Ito ay magiging isang susi at patuloy na lugar ng pamumuhunan para sa amin sa 2023."
Mga produkto ng broker: Walang Garantiyang Bangko • Maaaring Mawalan ng Halaga