Inanunsyo ng PSS ang Opisyal na Paglulunsad ng Dalawang Pinagsanib na Platform ng Teknolohiya para sa mga Independent Investment Advisors
02/16/2022
Ang mga turnkey at modular na platform na gumagamit ng Salesforce ay available na ngayon sa pangkalahatan
Matapos makumpleto ang matagumpay na mga piloto sa mga independiyenteng kumpanya ng pagpapayo sa pamumuhunan, ang PSS ay naglunsad ng dalawang pangunahing platform bilang bahagi ng inisyatiba ng PSS Intelligent Integration: PSS OpenView Integrated Office at PSS OpenView Gateway para sa Salesforce.
Ibinigay ng PSS Performance Technologies, ang PSS OpenView Integrated Office ay isang turnkey solution na nagsasama-sama ng mga pangunahing teknolohiya para sa mga independent advisor firm, kabilang ang Salesforce CRM, real-time na data ng custody mula sa PSS & Co., Inc., at outsourced portfolio management para sa mga asset na parehong naka-custody kasama ang PSS at iba pang lugar. Ibinigay ng PSS Intelligent Technologies, ang PSS OpenView Gateway ay idinisenyo upang maging isang flexible, open-architecture na platform ng teknolohiya na nagbibigay-daan sa pagsasama ng data sa pagitan ng mga PSS system at ng mga kalahok na provider ng teknolohiya.
Ang PSS Intelligent Integration ay idinisenyo upang tulungan ang mga tagapayo na tumutok sa kanilang mga kliyente at pataasin ang matatag na kahusayan sa pamamagitan ng pagsasama ng teknolohiya at mga daloy ng trabaho na kanilang inaasahan araw-araw. Ang platform ng PSS Integrated Office ay dapat partikular na mag-apela sa mga tagapayo na nagsisimula pa lamang o sa mga naghahanap ng isang streamlined na karanasan sa pagpili at pagpapatupad ng bagong teknolohiya. Ang platform ng PSS OpenView Gateway ay idinisenyo para sa mga tagapayo na mayroon nang teknolohiya sa lugar at nais pa rin ang mga benepisyo ng mataas na kalidad na pagsasama.
Ang isang mahalagang bahagi ng PSS Intelligent Integration ay ang PSS OpenView Workflow Library, na kinabibilangan ng mga komprehensibong pinakamahusay na kagawian at customized na daloy ng trabaho para sa pagtatrabaho sa PSS at PSS OpenView Gateway CRM provider. Gaya ng inanunsyo noong Nobyembre, kasalukuyang available ang unang limang workflow para sa Salesforce CRM integration, at mas maraming workflow ang idaragdag sa buong 2022.